2024年6月份鸡销售数量97.48万只，环比变动-36.18%，同比变动22.69%。2024年6月份鸡销售收入1647.30万元，环比变动0.80%，同比变动25.32%。2024年6月份鸡销售数量环比变动主要原因为出栏量减少所致。

报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比上升，主要是由于公司转型与业务结构调整初显成果，主营业务品牌服务收入同比大幅增长。展望未来，公司将不断优化经营策略，持续提升经营质量和效益。

华鑫证券有限责任公司张伟保,傅鸿浩近期对中国石油进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：半年报业绩增长，资本开支缩减，分红优势显著》，本报告对中国石油给出买入评级，当前股价为9.32元。

中国石油(601857)

事件

中国石油发布半年度业绩报告：公司上半年实现营收1.55万亿，同比增长5%，实现归母净利润886.07亿元，同比增长3.91%；其中Q2单季度实现营收7416.85亿元，同比下滑0.76%，环比下滑8.68%。实现归母净利润429亿元，同比增长3.07%，环比下滑6.03%。

投资要点

上半年公司归母净利润同比增长3.9%

公司油气与新能源板块，上半年实现油气当量产量905.5百万桶，同比增长1.3%，其中国内/海外分别实现807.3/98.2百万桶，同比+1.5%/-0.5%。上半年，公司国内原油产量392.8百万桶，同比增长0.1%，国内天然气产量2486.8十亿立方英尺，同比增长2.9%；炼油板块，上半年公司加工原油693百万桶，同比增长3%，生产成品油6012万吨，同比增长2.1%；销售板块，上半年成品油总经销量7905.3万吨，同比下降2%，其中境内成品油总经销量5844.7万吨，同比下滑1.5%；公司上半年销售天然气1472.17亿立方米，同比增长12.9%。

重视股东回报，预计未来高分红持续稳定

公司高度重视投资者回报，多年保持分红的连续性和稳定性。为回报股东，公司上半年计划派息402.65亿元，约为上半年净利润的45%，折合24年中期现金股利每股0.22元(含税)。

资本开支继续缩减，虽然经营性现金流净额有所下降，但整体现金流仍然充沛

公司上半年资本支出人民币789亿元，去年同期资本支出851亿元，同比减少约62亿元，继续呈现缩减态势。由于公司运营资金变动，经营活动现金净流入同比减少2%(44亿元)。公司现金流仍然充裕，上半年现金及现金等价物同比减少271亿元，但仍保持在1921亿元。

盈利预测

公司是国内油气龙头企业，油气上游资源丰富，下游产业链完整。预测公司2024-2026年EPS分别为0.96、1.01、1.03元，当前股价对应PE分别为9.8、9.2、9.0倍，给予“买入”投资评级。

风险提示

油价大幅波动风险；需求复苏不达预期；国内气价上涨不达预期投资建议。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券王姗姗研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利1728.45亿，根据现价换算的预测PE为9.91。

最新盈利预测明细如下：

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